今晨财经看点:新基建加速键按下,5G建设再提速

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    内容来源:财经早餐
 
    阅财笔记2020年3月17日星期二早报速读:
 
    财秘关注
 
    1、统计局:我们不会搞大水漫灌,更多是精准的帮扶,从货币政策角度来看,不会对价格上行带来明显的推动。全面建成小康社会是两个百年奋斗目标的第一个百年奋斗目标,是必须要实现的。但是全面小康的内涵很丰富。全年的发展目标是多少,我们还要看两会政府工作报告怎么设定。此外,中国政府债务总体水平还比较低,特别是债务形成的资产多数有比较好的营利能力,我们觉得适当提高赤字率是有空间的。
 
    2、乘联会:如疫情持续到6月,则全年GDP有破5风险,一季度乃至上半年经济形势将十分严峻。综合估计,如4月疫情得到良好控制,汽车市场在下半年全面回暖,预计全国狭义乘用车市场全年批发总量影响约270万辆,零售总量损失约200万辆。如疫情出现反复,持续至下半年,预计批发和零售销量将面临两位数负增长。
 
    3、中国政府网:中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组召开会议。部署进一步做好疫情防控和后续相关工作,推进全面复工复产,加快恢复经济社会秩序。当前境外输入病例给疫情结束带来不确定性,要精准加强疫情输入输出防控。严格执行个人、地方、接待方、家庭等报告制度。做好国内居民出境旅游相关提醒。
 
    4、桥水基金达里奥:美联储将利率降至近零的紧急行动令市场处于更加危险的境地。长期利率触及0%水平,意味着几乎所有资产类别都将下跌,因为利率下跌的积极影响将不复存在。几乎所有央行的利率刺激工具(包括降息和收益率曲线指引)都不会奏效。
 
新基建加速键按下,5G建设再提速
 
一、宏观经济
 
    1、统计局:1-2月,全国规模以上工业增加值同比实际下降13.5%;社会消费品零售总额52130亿元,同比下降20.5%;全国固定资产投资(不含农户)33323亿元,同比下降24.5%;2月,全国城镇调查失业率为6.2%。整个一季度到底经济增速是多少,要等到下个月发布。随着国内疫情防控的成效不断显现,二季度应该会比一季度有明显的回升。
 
    2、民航局:目前民航局发布了第三版运输航空公司机场疫情防控技术指南。综合航班始发地的疫情,客座率航班运行特点等因素,对航班疫情风险进行综合评分,划分为高中低三个等级,根据不同等级采取不同的防控措施。高风险航班,尽可能的减少机上服务流程,对旅客进行分区管理,安排旅客分散就座。
 
    3、IMF总裁格奥尔基耶娃:为了防止疫情对经济造成长期损害,有必要出台额外的财政刺激措施。准备好调动1万亿美元贷款能力用于抗击疫情。
 
    4、胡润研究院:发布2020年全球白手起家女富豪榜。翰森制药的钟慧娟财富增长319%,以1060亿元问鼎全球白手起家女首富。榜单前十中仅1位不是来自中国。此外,中国以61位上榜女企业家位列全球第一,美国以19位位列第二,英国以6位排名第三。
 
    5、东京奥组委:圣火传递将在日本按原计划进行,预计在3月26日从福岛县出发。据悉,福岛县内有310名火炬手。圣火传递原则上不戴口罩,但提出要求也允许戴口罩;体温超37.5度不能参加圣火传递。另据日本共同社一项民意调查显示,69.9%受访者认为2020东京奥运会不应如期举行。
 
    6、周一,央行实施定向降准,释放长期资金5500亿元。同时,开展中期借贷便利(MLF)操作1000亿元,中标利率为3.15%。当日不开展逆回购操作,无逆回购和MLF到期。
 
    7、隔夜shibor报1.2310%,下跌18.30个基点。7天shibor报2.1990%,下跌5.30个基点。3个月shibor报2.1750%,下跌2.70个基点。
 
    二、地产聚焦
 
    1、统计局:1-2月,全国房地产开发投资10115亿元,同比下降16.3%;房屋新开工面积10370万平方米,下降44.9%;商品房销售面积8475万平方米,同比下降39.9%;商品房销售额8203亿元,下降35.9%。2月末,商品房待售面积53004万平方米,比2019年末增加3184万平方米。
 
    2、统计局:2月,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.5%,二手住宅销售价格同比上涨2.2%;二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨6.2%和3.0%;三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.9%和3.3%。
 
    3、58安居客:随着各地不断复工,二季度租赁市场将快速恢复平稳,租赁需求也将稳定提升,但整体租金的提升动力会依然偏弱。租房者关注的重点不仅限于租金、学区资源等方面,租赁房源本身的品质、提供服务质量将越来越受重视。
 
    4、济南日报:济南新旧动能转换先行区管委会发布《关于促进济南绿色建设国际产业园发展十条政策》和《绿色建设产业招商需求清单》。对于购房者而言,在先行区直管区范围内购买二星级及以上绿色建筑商品住宅的,不受济南市限购政策约束。
 
    三、股市盘点
 
    1、周一,上证指数报2789.25点,下跌3.4%,失守2800点,成交额3756.27亿。深证成指报10253.28点,下跌5.34%,成交额5876.78亿。创业板指报1910.77点,下跌5.9%,成交额2022.63亿。沪深两市合计成交9633.05亿。盘面上,个股普跌,两市仅300多股飘红,逾百股跌停。板块普遍下跌,仅园区开发、土地流转等少数板块飘红。
 
    2、恒生指数跌4.03%,报23063.57点。国企指数跌4.38%,报9227.60点。北上资金净流出98.07亿元。其中沪市净流出53.16亿元,当日余额为568.70亿元;深市净流出44.90亿元,当日余额为559.39亿元。
 
    3、新华社:新一轮科技革命正在不断推进,可以预见,中国经济也正孕育着破土而出的科技红利、激发着破浪前行的新动力。这呼唤资本市场更加强健,着力支持关键核心技术创新,提高服务实体经济能力。随着科创板和注册制试点的落地,中国资本市场开始破题,“试验田”必将探索出适合科创类企业成长的市场制度。
 
    4、中金公司:本周,A股市场前期积累的调整压力在外围市场历史性波动的冲击下得到加速释放,市场价跌量缩;市场短期隐忧在市场下行过程中得到部分修复。在全球资本市场历史性波动的一周内,A股市场体现出明显强于其他资产的韧性。一旦海外市场阶段性企稳,A股市场便可能出现积极的反弹行情。
 
    5、富时罗素:决定如期推进3月指数评审决定。此前2月21日,富时罗素公布了其旗舰指数评议结果和中国A股新入列指数公司名单,本次调整将中国A股的纳入因子由15%提升至25%,于3月20日收盘后生效。
 
    6、证券日报:按照国金证券最新发布的公募基金股票仓位测算结果,拥有统计数据的2447只权益基金的平均持股仓位为72.83%。其中,有805只基金的持股仓位超过90%,占比高达32.89%。更有甚者,其中434只权益基金的持股仓位已接近满仓(仓位95%),几乎失去仓位继续上升的空间。
 
    7、港交所:3月10日,摩根大通一天内大幅增持15家中国公司,包括邮储银行、中海油田等,对中国平安的加仓幅度更是高达21亿港元。摩根大通旗下摩根资管表示,目前来看,A股短期内还是会维持高波动,尽管如此,仍看好中国消费升级、医疗服务等领域投资机会。
 
    8、三聚环保:收到公司持股5%以上股东、副董事长林科通知,获悉其与国泰君安于2017年6月签署了两笔《股票质押式回购交易业务协议》,涉及质押公司股份数目前合计约9039.39万股,质押开始日均为2017年06月13日,质押到期日均为2020年06月11日。现因股价跌破质押股份平仓线,上述质押股份存在平仓风险。
 
    9、上实发展(两连板):截至3月16日,公司未持有任何农业用地,《国务院关于授权和委托用地审批权的决定》对公司经营业绩无实质影响。
 
    10、亚通股份(两连板):国务院印发的《关于授权和委托用地审批权的决定》对房地产行业影响有限。经核查,公司自身农业土地储备总量小,崇明农用地转化为建设用地的空间存在重大不确定性,上述《决定》对公司业绩无实质影响。
 
    11、两市融资余额:截至3月15日,上交所融资余额报5858.66亿元,较前一交易日减少31.96亿元;深交所融资余额报5135.89亿元,较前一交易日减少52.75亿元;两市合计10994.55亿元,较前一交易日减少84.71亿元。
 
    四、行业观察
 
    1、人民日报:今年,延长的假期和“宅家”生活方式,使在线文化娱乐消费的需求大幅提升。有业内人士表示,今后,短视频行业除了保持娱乐功能外,将更多发挥作为公众获取信息渠道的功能。此次疫情期间积累的功能和增量用户,将推动短视频行业进一步发展,在扩大其市场规模同时,促进产业加速升级。
 
    2、上证报:随着“新基建”按下加速键,作为其代表领域的5G建设正在高速展开,多项5G采购项目密集公布。近期三大运营商5G设备的大规模集采或将意味着未来一段时间内,中国将迎来新一轮规模空前的5G网络建设机遇。
 
    3、工信部:召开推动产业链协同复工复产电视电话会议。要把推动产业链协同复工复产作为当前工作的重点,切实解决企业实际困难,分级分类推动解决省区内及跨地区跨部门问题;推动大企业牵引中小企业抱团复工复产,千方百计稳住中小企业,充分发挥龙头企业带动作用。
 
    4、发改委、农业农村部:联合印发《关于支持民营企业发展生猪生产及相关产业的实施意见》。支持民营企业加快发展生猪生产及相关产业,努力形成产业高质量发展、供应保障有力、价格平稳有序的健康局面。
 
    5、交通运输部:春节期间我国发生的两起邮轮公共卫生事件都得到了科学有效处置。针对水运口岸,1月底就暂停了中国大陆港口始发的国际邮轮,涉及全球7家国际邮轮公司共10艘国际邮轮。目前中日、中韩之间客货班轮客运业务也已暂停。
 
    6、海南日报:由海南省委深改办(自贸办)主办的海南自由贸易港官方网站15日正式上线。网站对外宣传海南岛、推介自由贸易港,为全球访问者打造了解海南自由贸易港优惠政策、寻找发展机遇的重要平台。
 
    7、澎湃新闻:经过两周的系列防疫演练以及无接触式服务培训,上海欢乐谷的所有员工已经为开园做好了充分准备。上海欢乐谷将于3月17日-19日面向年卡用户开放试体验,3月20日起正式恢复开园。
 
    五、产业数据
 
    1、IDC:2019年第四季度,中国可穿戴设备市场出货量为2761万台,同比增长25.2%。基础可穿戴设备出货量为2227万台,同比增长22.1%。智能可穿戴设备出货量为534万台,同比增长40.0%。2019年全年,中国可穿戴设备市场出货量9924万台,同比增长37.1%。
 
    2、统计局:1-2月,粗钢产量15470万吨,同比增长3.1%;原煤产量48903万吨,同比减少6.3%;原油产量3200万吨,同比增长3.7%;天然气产量314亿立方米,同比增长8.0%。
 
    3、香港旅游发展局:2月,访港旅客初步统计数据为19.9万人次,按年大跌逾96%。3月访港数字可能会进一步减少。当前环球经济动荡令香港承受更大压力,影响远超SARS,可以预期香港失业率将加速恶化。
 
    4、统计局:1-2月,发电10267亿千瓦时,日均发电171.1亿千瓦时,同比下降8.2%。其中,火电同比下降8.9%;水电下降11.9%;核电下降2.2%,风电下降0.2%,太阳能发电增长12.0%。
 
    5、央广网:3月16日,通用技术集团意大利公司和意大利政府民防部门达成了800万只口罩的供货协议,总价为1360万欧元。该协议国内的供货方通用技术集团中国医药健康产业股份有限公司是工信部指定的治疗药品和医用防护物资收储单位。
 
    六、公司要闻
 
    1、香港迪士尼:截至2019年9月底,2019财年净亏损约1.05亿港元,净亏损同比大幅上升94%;收入维持60亿港元,跟2018财年收入持平。
 
    2、路易酩轩集团:将从3月16日起,利用旗下化妆品品牌的香水生产线生产消毒洗手液,并免费捐助给法国卫生部门,缓解法国洗手液供应紧缺的问题。
 
    七、资本动态
 
    1、上金所:自3月16日收盘清算时起,Ag(T+D)合约的保证金比例从9%调整为14%,下一交易日起涨跌幅度限制从8%调整为13%。
 
    2、证券日报:美国金融服务论坛的8名成员机构决定,2020年第一季度和第二季度期间将暂停股票回购。这8名成员机构包括美国银行、纽约梅隆银行、花旗集团、高盛、摩根大通、摩根士丹利、道富和富国银行。
 
    3、5年期国债期货主力合约TF2006下行0.01%,至101.650;10年期国债期货主力合约T2006上行0.02%,至101.065。10年期国债利率跌0.01BP,至2.68%;10年期国开债利率跌2.00BP,至3.04%。
 
    4、截至3月16日收盘,国内商品期市跌多涨少,贵金属领跌,沪银跌停,沪金跌近2%;能化品多数下跌,燃油跌近2%;农产品、黑色系多数上涨,苹果、锰硅涨超3%,豆二、线材、螺纹涨超1%。
 
    5、上海国际能源交易中心:3月16日,原油期货主力合约SC2005以248.2元/桶收盘,跌幅为4.72%。主力合约成交98454手,持仓减少132手至38875手。全部合约成交151216手,持仓增加1538手至104486手。
 
    6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9974,跌0.0686%,人民币中间价报7.0018,涨0.0214%。NDF:3个月报7.0406,6个月报7.0641,1年报7.1131,2年报7.1976。
 
    7、新三板:3月16日合计挂牌8789家公司,当日减少3家,成交金额6.87亿,其中做市转让2.21亿,集合竞价4.66亿。三板成指报973.15,跌0.46%,成交额2.68亿。
 
    8、上股交:挂牌企业总数10116家,其中N板300家,E板461家,Q板9355家。
 
    八、国际资讯
 
    1、美国:纽约市将规定餐厅和酒吧运营仅限于外带和外卖。将关闭夜总会,电影院和音乐厅。措施从3月17日起生效。
 
    2、证券时报:据悉,印度一个组织在德里举办了一场喝牛尿来对抗新冠状病毒的聚会。这场聚会中约200名民众喝下牛尿,许多印度人认为牛是神圣的动物,牛尿可以用作药物甚至可能治愈癌症。但印度专家强调没有证据表明牛尿有治疗和预防疾病的作用。
 
    3、波罗的海干散货指数:跌1.27%,报623点。
 
    4、美股暴跌,道指开跌约2200点,标普500指数开盘即跌超7%,触发熔断,全市场开盘后立即暂停交易15分钟,恢复交易后道指跌幅有所收窄,但尾盘继续下行,截至收盘,道指跌12.94%,报20186.55点,险守二万点关口,标普500指数跌11.98%,报2386点;纳指跌12.32%,报6904点。盘面上,除黄金、白银板块外几乎全线板块走低,航空股、科技股大幅疲软。
 
    5、德国DAX指数收盘下跌485.83点,跌幅5.26%,报8746.25点;英国富时100指数收盘下跌221.86点,跌幅4.13%,报5144.25点;法国CAC40指数收盘下跌236.89点,跌幅5.75%,报3881.46点。
 
    6、日经225指数跌2.46%,报17002.04点。韩国KOSPI指数跌3.19%,报1714.86点。
 
    7、WTI 4月原油期货收跌3.03美元,跌幅9.55%,报28.70美元/桶。布伦特5月原油期货收跌3.80美元,跌幅11.23%,报30.05美元/桶。
 
    8、COMEX黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价16日比前一交易日下跌30.2美元,收1486.5美元/盎司,跌幅为1.99%。

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