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叶檀:美国扼制华为 只能靠自己实力取胜不打无准备之杖

叶檀
        原标题:叶檀:跟美国博弈 态度上要低调 动作上必须高调 内容来源:叶檀财经
 
        华为正在上演犹太人的出埃及记。
 
        常识中,中小企业日子难过。其实不然,只要有理想,只要对别人造成威胁,任何大国、大企业,同样会面临巨大的压力。
 
        比如中国,比如任正非。
 
        一般人到了任正非先生这个年纪,都在享天伦,但他身上背负的压力更加沉重。看着他,我想到犹太人出埃及,逃出生天的艰难过程。
 
        中国的制造业,同样在出埃及、摆脱被奴役的命运。
 
        从WHO到WTO  全方位压制中国
 
        2020年,是极端考验我们智慧和博弈能力的一年。
 
        美国、特朗普现在打压中国,一是为未来挪空间,二是增加筹码。
 
        美国先帮助中国台湾地区重新成为世卫组织观察员。
 
        5月18日到19日,第73届世界卫生大会将在线上举办。
 
        5月11日,美国国会参议院通过一项编号为“S.249”的法案,要求美国国务卿协助台湾重获“世卫组织观察员身份”。
 
        该法案还规定,若台湾未能参加世卫大会,国务卿须向国会报告具体情况和进展程度,美方想要把这个议题当作长期议题。
 
        据一些媒体披露,白宫已经向50多个国家政府发出信件,要求他们支持台湾参加即将举行的世界卫生大会。一些国家响应。
 
叶檀:美国扼制华为 只能靠自己实力取胜不打无准备之杖
 
        5月11日,世界卫生组织(WHO)发言人回应,世卫秘书长谭德塞无权发出邀请,只有会员国才能做出最后决定,强调台湾过去以“中华台北”名义受邀,是因为有政治共识。
 
        除了WHO,美国搅混水的还有WTO。
 
        5月14日,WTO总干事罗伯托·阿泽维多辞职,宣布今年8月31日卸任,把第二个任期的时间缩短了整整一年。
 
        要提前遴选新干事太难了。
 
        世贸组织的决策,包括重大的改革决策,在原则上需要164个成员达成全体一致,只要其中1个成员(国家和地区)反对,就无法推进。只有全部164个成员一致同意,WTO成员才能立即开始提前遴选程序。
 
        这几乎不可能。
 
        结局是,世贸组织进一步瘫痪。
 
叶檀:美国扼制华为 只能靠自己实力取胜不打无准备之杖
 
        现在,因为仲裁机构缺人,WTO已经半残了。
 
        世贸成员之间的贸易争端处理是世贸组织的重要支柱和核心功能,世贸贸易争端仲裁机构至少应有3名仲裁法官才能审议、仲裁争端案件,但美国心怀不满,长期拒绝增补相当于世贸组织最高法院的高级委员会人员,三人小组只剩1人,世贸组织仲裁功能从2019年底起实际停摆。
 
        美国政府一直抱怨WTO掌控权旁落,基本已经退群,特朗普干的就是拉新群,退老群,不断说老群的坏话。
 
        让老群干不下去,然后进行各种谈判,各种加筹码。我们做好准备,接下来各种各样的谈判、出价在所难免。
 
        扼制华为  让苹果领先
 
        2020年5月15日,华为被美国列入“实体清单”一周年,美国政府再次祭出大杀招。
 
        美国商务部下属的工业和安全局(BIS)宣布,将限制华为使用美国技术和软件在国外设计和制造其半导体的能力,推出最新修改的《外国直接产品规则(FDPR)》,宣布,厂商只要给华为出售使用美国技术或设计的芯片时,必须得到美国政府的许可证,即使是在美国以外生产的厂商也不例外。
 
        只要用到美国相关技术和设备生产的芯片,都需先取得美国政府的许可。
 
        我们必须面对一帮疯狂的政客,和一帮被煽动起情绪的疯狂的人群。就像啤酒馆政变之后的德国,在内外部巨大的压力下,集会的人群会疯狂。
 
        在这样的世界,理性人将遭遇严重的攻击,身上群箭丛集如同刺猬,被万箭穿心,比如,比尔盖茨。
 
        一家企业,被全球经济实力最强的国家倾全国之力来打压,既是荣耀,也是癫狂。
 
叶檀:美国扼制华为 只能靠自己实力取胜不打无准备之杖
 
        我们必须正视,全球没有一颗芯片可以完全不用美国设备或软件技术。
 
        这意味着,无论华为生产的是什么芯片——手机芯片、人工智能芯片还是基站芯片、服务器芯片,无论生产过程用的是7nm工艺还是5nm工艺,通通要被美国管制。
 
        按照之前BIS的禁令,华为无法从海外进口美国技术含量高于 25% 的产品,后来有消息,这一比例要下调到10%。最新的消息是,直接跳过10%,变成0。
 
        据手机晶片达人披露,帮华为代工PA的三安光电,国产的中芯国际,购买也一样,MTK,三星Exynos,或者高通等等都是一样,理论上都需要得到美国的许可。
 
        不要再对特朗普的理性、美国政客的仁慈抱有幻想。
 
        5月15日,收紧华为脖套的同一天,美国商务部再次宣布延长华为的临时许可,这次将延期到2020年8月13日,为期90天。
 
        美国一直在延期。一年的时间,美国分别在去年5月、8月、11月、今年2月、今年3月宣布了5次延长华为临时许可,这一次宣布的是第6次延长了。
 
        我们并不在乎美国延长临时许可,华为在美国已经没什么业务,美国电信运营商在美国农村、偏远地区使用了一部分华为设备,为了成本为了替代,才对华为延长许可。
 
        临时许可并不能让华为继续使用GMS等美国公司的组件,除了获得批准的部分芯片、Win10系统之外,也不能交付华为。
 
        我们在乎的是技术上的限制。禁令升级,直击中国技术痛点,扼制高端制造命门。
 
        华为高端手机用完存货后,或将无芯可用。
 
        华为的绝大部分芯片,尤其是高端手机芯片,是台积电生产的,台积电使用了美国的技术和设备,背后有部分美国、荷兰股东。
 
        如果没有台积电,华为高端芯片只有一个选择,三星。那时,美国的火力会全部集中到三星,三星有50%多的股份控制在美国机构手中。
 
        在半导体设备、材料等领域,目前美国的应用材料(AMAT)、泛林(LAM)是全球芯片代工企业的重点供应商,三星、中芯国际、台积电都从这两家企业那采购了大量的设备。
 
        目前全球前10大芯片代工企业的份额如下图所示,只有台积电、三星达到7nm,其它代工企业全部在10nm或以上,国产最牛的中芯国际14nm。
 
叶檀:美国扼制华为 只能靠自己实力取胜不打无准备之杖
 
        我认为,美国在大叫大嚷得到所需。
 
        两大需求是:建立美国国内产业链,让美国高科技企业在任何方面都压别国一头,尤其是中国。
 
        美国引入台积电建厂是第一步,其实从台积电到富士康,美国要重塑产业链。美国贸易代表罗伯特·莱特希泽说:“不假思索的离岸外包时代已经结束。”特朗普也曾表示:“我们不应该有供应链,我们应该把它们全部放在美国。”
 
        富士康的美国之行并不顺利,台积电也不可能顺利。美国没有代工下游的封装、测试产业链,美国生产完了,还要再送到海外去封测,再送回美国。
 
        特朗普得到所需后,接下来的策略是收过路钱,让苹果在5G时代牢牢压制住华为,就像高通收高通税一样。
 
        台积电今年开始使用5纳米工艺生产芯片,将在第三季开始量产苹果A14芯片,原本主要订单是苹果和华为海思,现在,华为被压。
 
        去年9月,手机晶片达人爆料,采用5nm EUV工艺的苹果A14 处理器已经在台积电晶圆测试出片,会送达美国苹果研发总部,明年(2020)的三款新iPhone将支持5G技术,搭载高通的5G基带芯片。
 
        手机晶片达人最新爆料,华为海思半导体在近日向台积电投片了7亿美金(50亿人民币)追加订单,用于制造华为高端手机处理器产品。保守估计,这笔订单可以供应华为顶级旗舰产品使用一个季度以上。
 
        非常残酷,7亿美金订单还没开始,就被喊停。
 
        美国降维打击,直接降到零。
 
        在120天的缓冲期间,台积电在这个节骨眼如果受到不可抗力,有理由拒绝为华为提供芯片代工服务。台积电必定是遭遇到了强大的、可怕的外界压力。
 
        美国政客的原意很清楚,让华为在5G落后于美国的高科技企业,不管是疫情期还是什么期。
 
        大哥吃肉,小弟们看大哥眼色喝汤。
 
        艰难时世  态度低调 动作绝对要高调
 
        艰难时世,我们怎么办?坚定前行,有的事情,躲是躲不过去的。
 
        先不要一棍子打死台积电,我们不能指望外部企业帮我们度过核心难关。
 
        台积电此前还算抗压。
 
        一年前的禁令期,美国以为华为将无法从海外进口美国技术含量高于25%的产品,没想到,最关键的台积电代工部分,居然合法合规地避开了25%的限制。
 
        之后,传出把25%降低到10%,业界沙盘推演,即使把美国技术含量降到10%,台积电的部分制程技术仍可以“低空飞过”,甚至,台积电最新的 7nm、5nm 制程都可能躲过美国这个规定。
 
        去年美国BIS的禁令发布后,台积电就发布公告:“内部已经建立一套完整系统,经初步评估后,应可符合出口管制规范,决定不改变对华为的出货计划,将继续出货华为;不过,后续仍将持续观察与评估”。
 
叶檀:美国扼制华为 只能靠自己实力取胜不打无准备之杖
 
        在当时的压力下,台积电没有禁华为。
 
        而且,早在2015年12月,台积电就确定在南京设立12寸硅晶圆工厂,计划投资约30亿美元,主要从事12英寸硅晶圆制造业务,这是当时最先进的制造技术。
 
        当然,原则是,落后两代。
 
        项目以光速推进。
 
        2016年7月7日动土,2017年9月12日举行进击仪式,14个月完成厂房建设,6个月后正式出货。
 
        如果台积电真的禁华为,台积电可以将代工技术转移给南京厂。
 
        根据宁南山的说法,台积电在大陆有上海厂和南京厂,在华盛顿州watertech 8英寸工厂,2019年制造了1010万片折合12英寸的晶圆,平均每个月84.17万片。
 
        亚利桑那工厂2024年建成后,月产能2万片,只占台积电实际产量的不到3%,南京厂今年达到月产2万片,也就是台积电总产量的5%,即使再加上上海厂和华盛顿州工厂的产量,台积电的90%以上的晶圆还是在台湾制造。
 
        台积电在美国设厂不可怕,可怕的是,可能在美国生产最先进的2NM芯片。
 
叶檀:美国扼制华为 只能靠自己实力取胜不打无准备之杖
 
        我们必须走的路,靠自己的实力,靠拓展友军的空间,做好充分的心理预期,不打无准备之仗。
 
        指望美高科技股价下跌、美国国内出现大规模的反对声不现实,虽然台积电的股价有所下行,但亚马逊的股价在上升,苹果股价还算稳定。
 
        博弈论的一个要点是,轻易不要动手,要动手,要让对方痛。
 
        《环球时报》的评论是,如果美国阻止台积电等向华为供应芯片,中方将予以强力反击,包括将美国有关企业纳入“不可靠实体清单”,依法依规对高通、思科、苹果等美企进行限制或调查,暂停采购波音飞机等等。
 
        这些动作必须要落到实处,态度低调,动作高调。甚至,在有必要时,在台海作出反应。
 
        说说将近30年前的故事。
 
        1992年,华为研发危机,如果挺不过这一关,只有倒闭。
 
        任正非自己说,2000年以前,我曾是抑郁症患者,多次想自杀,每次想自杀时就给孙董事长打个电话。当时我知道这是一种病态,知道关键时刻要求救。承受不了这么大的社会压力。
 
        人一成功后,容易被媒体包装他的伟大,它没看到我们鼠窜的样子。
 
        经过几年的发展,企业开始走入快车道。越快,矛盾越多,各种问题交集,完全力不从心,精神几近崩溃。
 
        华为是巨型企业,但华为身上背负了太沉重的压力,从芯片设计,到协作芯片制造,到手机上的生态环境。
 
        华为的事,绝不是华为一家企业的事。我们呼唤所有的国人,站在他们身边,以在各自岗位的艰韧努力,为民族高科技企业助力。
 
 

关键词: 华为 叶檀

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